IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
04.08.2021.

TRGOVAČKA MAPA

Pregled tržišta benzinskih stanica

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u javnoj bazi benzinskih stanica, koja je ažurirana 1. jula 2021, nalazi se ukupno 1.559 ovih objekata. Ako ovaj broj uporedimo sa 2020. godinom, možemo da zaključimo da je došlo do rasta broja benzinskih stanica, jer ih je te godine, na isti dan bilo 1.535.

Pripremila: Ana Filipović, ana@instore.rs

Poredak prve tri kompanije, kada je broj benzinskih stanica u pitanju, ostao je nepromenjen, u poređenju sa prethodnom godinom. Na prvom mestu je i dalje Naftna industrija Srbije (NIS) sa nepromenjenim brojem od 316 benzinskih stanica. Drugo mesto, pripada kompaniji Lukoil sa 116 stanica, dve više nego prethodne godine. Na trećem mestu je Knez Petrol sa 95 stanica, što je za šest više nego 2020, kada ih je u mreži ove kompanije bilo 89. Ovakav poredak prvi tri kompanije bio je i 2019. godine.

Spisak svih kompanija, koje u svojoj mreži imaju deset i više benzinskih stanica (kao i promena u broju objekata, u poređenju sa prethodnom godinom), dat je u tabeli 1.

U odnosu na 2020, nije bilo novih „ulazaka“ na listu, ali nije bilo ni „ispadanja“ sa nje. Ostala je ista, promene se ogledaju jedino u broju benzinskih stanica pojedinih kompanija.

Prodaja FMCG robe
Prema podacima Nielsena, benzinske stanice su u 2020. godini, imale udeo od 4%, kada je u pitanju vrednosno učešće ovog kanala prodaje u ukupnoj prodaji robe široke potrošnje (FMCG). To učešće je povećano u poređenju sa 2019, kada je iznosilo 2%. Kada je reč o promeni vrednosne prodaje u 2020, u poređenju sa 2019, podaci Nielsena pokazuju da je došlo do rasta za 11,4%. Taj trend rasta je nastavljen iz prethodno analiziranog perioda 2018/2019, kada je iznosio 11,2%. Vrednosna prodaja u maloprodajnim objektima na benzinskim stanicama u 2020. je zabeležila najveći rast u poređenju sa ostalim kanalima prodaje, a to su hiper/supermarketi, velike/srednje prodavnice, male prodavnice, drogerije i kiosci paviljoni. Kada je reč o promeni vrednosne prodaje u 2019, u poređenju sa 2018, podaci Nielsena pokazuju da je došlo do rasta za 11,2%, što je tada bilo dovoljno za drugo mesto, iza drogerija.

Isti izvor navodi da je u 2020. godini, na benzinskim stanicama, kada govorimo o prodaji robe široke potrošnje (uz napomenu da ne prate drogerijske kategorije), a ne računajući prodaju goriva i gastro dela (restorana), ostvaren promet od 52,5 milijarde dinara, a kada se uključi prodaja cigareta, taj promet je iznosio 267 milijardi dinara.

Učestalost kupovina
Prema podacima agencije Smart Plus Research, jednom nedeljno i češće, benzinske stanice posećuje 26,2% ispitanih. Od ukupnog broja ispitanika, osoba muškog pola je 66%, a ženskog 34%. Najveći broj njih je uzrasta između 30 i 39 godina (24%), dok se iza njih nalaze ispitanici starosti od 40 do 49 godina, sa 21%. Kada govorimo o regionalnoj zastupljenosti, ispitanici koji odlaze na benzinske stanice jednom nedeljno i češće najčešće su stanovnici Beograda, sa 28,2%.

Na drugom mestu, sa 18,2%, je grupa ispitanika koja benzinske stanice posećuje dva do tri puta mesečno (66,5% osoba muškog pola i 33,5% osoba ženskog pola). Ovom frekvencijom, u najvećoj meri (24,8%), kupuju stanovnici istočne i južne Srbije, a kada govorimo o starosnoj strukturi, najviše ih je (22,5%) u uzrastu od 40 do 49 godina.

Jednom mesečno na benzinske stanice odlazi 5,5% ispitanika (58,2% muškaraca i 41,8% žena). U najvećem broju žive u Beogradu (25,5%) i imaju 60 i više godina (34,5%).

Jednom u dva do tri meseca na benzinske stanice odlazi 1,9% ispitanika, jednom u šest meseci poseti ih 0,7% a ređe od jednom u šest meseci 2%.
Od ukupnog broja ispitanih, 45,5% se izjasnilo da nikada ne posećuje benzinske stanice. Ovde treba imati u vidu činjenicu da su istraživanjem bile obuhvaćene i osobe starije od 60 godina, a znamo da su, pogotovo starije žene ređe vozači i ređe posetioci benzinskih stanica.

Inače, istraživanje je sprovedeno u maju 2021. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku, po godinama, polu, regionu i tipu naselja, i obuhvatilo je 1.000 ispitanika, starijih od 18 godina.

Šta se najčešće kupuje
Kao najčešći razlog zbog kojeg posećuju benzinske stanice, sasvim razumljivo, 93,8% navodi sipanje goriva. Da bi sipali gorivo, na pumpe dolazi 95,9% osoba muškog pola i 90% osoba ženskog pola. Ispitanici kojima je sipanje goriva glavni razlog za posetu benzinskim stanicama u najvećoj meri žive u zapadnoj Srbiji sa Šumadijom, i uzrasta su 60 i više godina.

Kao drugi najčešći razlog odlaska na benzinske stanice 22,4% ispitanika je navelo proveru pneumatika. To češće rade osobe muškog pola (24,7%), nasuprot 18,4% osoba ženskog pola. Uzrast koji dominira je od 30 do 39 godina (27,5%), a ispitanici koji iz ovog razloga posećuju benzinske stanice u najvećem procentu (26,62%) nastanjuju istočnu i južnu Srbiju.

Na trećem mestu, kao razlog, navodi se kupovina cigareta i drugih duvanskih proizvoda, koju navodi 15,4% ispitanika. Ove artikle češće kupuju muškarci (17,4%) od žena (11,9%), uzrasta od 50 do 59 godina (21,3%) koji žive u zapadnoj Srbiji sa Šumadijom (17%).

Kupovina ulja, antifriza, aditiva, tečnosti za staklo i slično, nalazi se na četvrtom mestu na listi razloga odlaska na benzinske stanice, koje navodi 15,2% ispitanika. Kada je reč o aktivnostima koje su vezane za vozila, tu su još i korišćenje autoperionice (12,1%), kao i kupovina jelkica, osveživača, sijalica i slične dodatne opreme, zbog kojih na benzinske stanice odlazi 11,7% ispitanika.

Nakon, cigareta i duvanskih proizvoda, najbolje plasirana FMCG kategorija na benzinskim stanicama je voda, koju u ovom kanalu prodaje kupuje 14,7% ispitanika. Još neki od razloga koje ispitanici navode je i kupovina kafe (13,4%), kupovina gaziranih i negaziranih sokova (8,6%), kupovina čokoladica, keksića i drugih slatkih grickalica (5,5%), energetskih pića (4%) i slanih grickalica (1,3%). Osobe muškog pola češće kupuju vodu i gazirane i negazirane sokove, dok osobe ženskog pola, u većoj meri od muškaraca, kupuju kafu, slatke i slane grickalice i energetska pića.

Kada je u pitanju starosna struktura kupaca ovih proizvoda, većinu pomenutih artikla (voda, kafa, slatkiši, gazirana i negazirana, kao i energetska pića) najčešće kupuju ispitanici uzrasta od 18 do 29 godina, koji u najvećoj meri žive u Beogradu. Jedino, slane grickalice nešto više kupuju ispitanici uzrasta od 30 do 39 godina, a nastanjeni su u najvećoj meri u Vojvodini.

Prodaja goriva i pratećeg asortimana
Benzinske stanice i pumpe Srbiji nude sve vrste benzinskih i dizel goriva, motornih ulja i maziva, tečnosti za hladnjak i pranje vetrobranskih stakala, kao i niz drugih proizvoda koji mogu biti od koristi na putu. Uz to, mnoge od njih nude i usluge samouslužnog pranja i usisavanja automobila, odnosno, okrepljenja u toku dužeg putovanja. Na gotovo svim bolje snabdevenim pumpama možete da se kupi i dopuni TAG uređaj i izbeći dosadno zadržavanje na naplatnim rampama. Uz to, velike kompanije kao što su Gazprom, NIS, OMV, Knez Petrol, EKO, Petrol ili Lukoil nude i specijalne bonus ili kartice za ostvarivanje popusta kojima korisnici mogu da ostvare značajnu uštedu novca. Uz to, veliki broj benzinskih stanica ima u svom sastavu ima i radnju sa prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, pa tako zauzimaju sve značajnije mesto u prodaji FMCG artikala.

Kada je reč o ukupnim prihodima koje su ostvarile naftne kompanije na tržištu Srbije, poslednji dostupni podaci odnose se na 2019. Prema podacima kompanije Dun & Bradstreet, poredak deset sa ostvarenim najvećim prihodima u ovom periodu dati su u tabeli 2.

-