Skupina Fortenova je danes podpisala pogodbo o refinanciranju obstoječega dolga v višini 550 milijonov evrov z Zagrebačko banko in skupino UniCredit. Datum začetka veljavnosti refinanciranja je 1. oktober 2025.
S tem dogovorom, ki predstavlja največje zasebno korporativno financiranje v Republiki Hrvaški, ki ga je uredila ena sama bančna skupina, skupina Fortenova dosega pomemben korak k nadaljnji stabilizaciji in krepitvi svojega finančnega položaja. Gre tudi za prvo bančno financiranje, ki ga je skupina od svojega nastanka leta 2019 realizirala na trgu. Od takrat Fortenova sistematično izvaja strategijo razdolževanja z odprodajo premoženja in povečevanjem dobičkonosnosti, s čimer občutno zmanjšuhe raven zadolženosti. Razmerje med neto finančnim dolgom in operativnim dobičkom (EBITDA) je danes v okviru, ki ustreza naložbeni bonitetni oceni.
S tem korakom sta Zagrebačka banka in UniCredit group ponovno pokazali, da prepoznavata strateški pomen poslovanja skupine Fortenova na trgih jugovzhodne Evrope. Kot banki s sedežem v Evropski uniji sta dokazali, da imata zmogljivosti za konkuriranje globalnim finančnim institucijam pri nudenju podpore velikim in pomembnim poslovnim sistemom.
„Ponosni smo, da smo danes podpisali pogodbo o refinanciranju z našim dolgoletnim partnerjem – skupino Fortenova. Transakcija, ki smo jo skupaj z UniCreditom kot glavnim posojilodajalcem izpeljali, je največja transakcija na hrvaškem bančnem korporativnem trgu in verjamemo, da bo pomembna opora v nadaljnjih načrtih te skupine.S tem je bila še enkrat potrjena strategija UniCredita kot ene vodilnih evropskih bank in njena ključna vloga pri razvoju močnih evropskih podjetij in gospodarstva Evrope,“ je ob podpisu pogodbe izjavil Dalibor Ćubela, predsednik uprave Zagrebačke banke.
„Ta pogodba je veliki zaključek obdobja, v katerem smo skupino Fortenova, le v enem letu po zaključku lastniške transformacije, pripeljali na raven zadolženosti, ki ji omogoča pogoje financiranja, kakršne imajo podjetja z investicijsko bonitetno oceno. Za nami so številni ključni koraki – od deinvestiranja delov Skupine, ki niso bili v funkciji osnovne dejavnosti, do vrste procesov, s katerimi smo dodatno konsolidirali in izboljšali poslovanje prek operativnih prestrukturiranj in krepitve stroškovne učinkovitosti naših podjetij. Rezultat tega je rast prihodkov in operativnega dobička v vseh naših ključnih segmentih. Hkrati smo postavili jasne strateške okvire za naslednje razvojno obdobje, v katerem bo poudarek na maloprodaji, proizvodnji hrane in pijače ter distribuciji. Zahvaljujoč ugodnejšim pogojem financiranja bomo lahko te dejavnosti podprli z novimi investicijami v precej večjem obsegu kot doslej,“ je ob podpisu pogodbe povedal Damir Spudić, član upravnega odbora in izvršni direktor za finance skupine Fortenova.
„Od začetka poslovanja skupine Fortenova leta 2019 do danes smo bruto dolg zmanjšali z dveh milijard evrov na 650 milijonov evrov, hkrati pa več kot podvojili EBITDA Skupine. Po lastniških spremembah in izstopu sankcioniranih delničarjev iz naše strukture smo se lahko v celoti posvetili poslovanju, prestrukturiranju operativnega in nepremičninskega portfelja ter uresničevanju naše vizije prihodnosti Skupine in to z bistveno boljšimi pogoji za dosego zastavljenih ciljev.Zahvaljujem se Zagrebački banki in UniCredit Group za izkazano zaupanje ter se veselim nadaljnjega sodelovanja. Današnji datum ima tudi posebno simboliko – natanko šest let je minilo, odkar smo na skupščini delničarjev potrdili prvo pogodbo o financiranju s HPS-om. Tudi njim dolgujemo veliko zahvalo, saj so nas finančno podprli v trenutkih, ko to – zaradi zapletene lastniške in kreditne strukture ter neugodnih globalnih okoliščin – ni bilo niti enostavno niti običajno. Prav ta podpora nas je dodatno motivirala, da čim prej spremenimo okoliščine in jih obrnemo sebi v prid. Današnja pogodba je potrditev, da nam je to uspelo,“ je povedal Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor skupine Fortenova.
„Veseli nas, da je prav Zagrebačka banka, kot vodilna hrvaška banka, omogočila financiranje največjega hrvaškega podjetja, ki je z več kot 45 tisoč zaposlenimi tudi največji zasebni delodajalec v regiji. Ponosna sem na ekipo Zagrebačke banke, ki je z izjemnim sodelovanjem s stranko in matično skupino realizirala zelo kompleksno transakcijo, hkrati pa tudi največjo na hrvaškem bančnem korporativnem trgu. S tem financiranjem še naprej močno podpiramo živilski sektor, pa tudi celotno gospodarstvo Hrvaške in regije,“ je dodala Aleksandra Rašić, članica uprave Zagrebačke banke za korporativno bančništvo.
Vir/Foto: Skupina Fortenova
