Summi1
Summit2

RetailZoom: Vejpovi, e-cigarete, proizvodi od zagrevanog duvana i cigarilosi beleže veliki rast

InFokus: Duvanski proizvodi

Analize

15.01.2024.

Proizvodi od nesagorevajućeg duvana su imali dvocifreni rast volumena i vrednosto više od 25%. Iako su cigarilosi najskuplji duvanski proizvodi na tržištu, beleže konstantan rast od 2,5% u prodatim količinama i 10% vrednosne prodaje. Elektronske cigarete i tečnosti beleže dramatično najveći rast, više od 100% u prodatim količinama i više od 30% u prodajnoj vrednosti

Autor: RetailZoom, dusan.grujic@retailzoom.net 

Cigarete su jedan od najšire konzumiranih duvanskih proizvoda, koje se konzumiraju širom sveta vekovima, pokazujući naročitu otpornost na fluktuirajuću tržišnu dinamiku. Razumevanje složenosti tržišta cigareta leži u njegovoj raznolikosti - sa nizom tipova proizvoda kao što su lake, srednje, filter, mentol, kapsule cigarete i slične koje su dostupne potrošačima.

Veličina globalnog tržišta cigareta dostigla je 1.077,9 milijardi dolara u 2022. godini. Gledajući unapred, očekuje se da će tržište dostići 1.328,8 milijardi dolara do 2028. godine, pokazujući CAGR od 3,55% tokom 2022-2028. Tokom poslednjih nekoliko godina, došlo je do povećanja broja pušača širom sveta. Ovo je uglavnom rezultat užurbanog i stresnog načina života koji vode potrošači, što trenutno katalizuje rast tržišta cigareta.

Prema podacima Euromonitor International-a, samo dva regiona, Azijsko-pacifički i Latinska Amerika, zabeležila su rast prodaje cigareta. Zapadna Evropa je zabeležila najveći pad cigareta u poslednjih deset godina, dok je prodaja u Severnoj Americi zabeležila najveći pad u istoriji. Sa druge strane, novi proizvodi smanjenog rizika dostigli su prošle godine sa zagrejanim duvanom vrednost od 32 milijarde dolara, a e-vape proizvodi vrednost od 19 milijardi dolara.

Zakonska regulativa u Srbiji je ove nove proizvode klasifikovala u novembru ove godine kao duvanske proizvode. Nikotinske vrećice, snus i vejpovi ušli su u novi Zakon o duvanu. Novim zakonom obuhvaćena je i sve prisutnija kategorija elektronskih cigareta, odnosno srodni proizvodi kao proizvodi sa ili bez nikotina, koji se ne sastoje od duvana, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju duvanskim proizvodima.

U srodne proizvode, između ostalog, spadaju jednokratne i dopunjive vejp elektronske cigarete, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje, nikotinske vrećice i proizvodi za vodenu lulu. Novi zakon eksplicitno zabranjuje prodaju duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima. Zabranjena je i ponuda i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu i ličnim nuđenjem, samousluživanjem na prodajnom mestu, kao i prodaja cigareta i nikotinskih vrećica na komad. Zabranjena je usluga korišćenja vodene lule (nargile) u ugostiteljskim objektima, ukoliko se uz uslugu ne vrši prodaja duvana za vodenu lulu i proizvoda za vodenu lulu, kao i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u apotekama i specijalizovanim prodavnicama medicinskih sredstava. Od dana stupanja na snagu ovog zakona, zabranjena je prodaja srodnih proizvoda na daljinu, što podrazumeva i online prodaju. Dakle, nakon 4.11.2023. godine, e-tečnosti, nikotinske baze, jednokratne e-cigarete i napunjeni kertridži se ne mogu poručivati online, dok se uređaji, baterije i rezervni delovi i dalje mogu poručivati.

Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće cigareta, proizvoda od zagrejanog duvana, cigarilosa, elektronskih cigareta i tečnosti na maloprodajnom tržištu Srbije, u periodu od oktobra 2022. godine do septembra 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine. Kategorija cigareta je zabeležila blagi pad od 0,3% u prodatim količinama, dok je vrednosna prodaja zabeležila rast od 5,2% vrednosne prodaje, usled opisane dinamike povećanja cena. Proizvodi od nesagorevajućeg duvana su imali dvocifreni rast volumena i vrednosno više od 25%. Iako su cigarilosi najskuplji duvanski proizvodi na tržištu, beleže konstantan rast od 2,5% u prodatim količinama i 10% vrednosne prodaje. Naravno, iskustvo koje pružaju pušačima je drugačije od ostalih duvanskih proizvoda, pa je njihova konzumacija veoma zastupljena i u HoReCa kanalima. Elektronske cigarete i tečnosti beleže dramatično najveći rast, više od 100% u prodatim količinama i više od 30% u prodajnoj vrednosti.

U posmatranom periodu, najviše fabrički proizvedenih cigareta je prodato u regionu Sever - 29% količinski i vrednosno. U regionu Beograd je prodato 26% prodatih količina kao i vrednosne prodaje. Region Istok generiše 27% prodajne količine, a 26% prodajne vrednosti. Ostatak prodaje dolazi iz regiona Zapad. Proizvodi od nesagorevajućeg duvana najviše su prodati u regionu Beograd sa 50% prodatih količina i vrednosne prodaje. Region Sever generiše 27% prodatih količina i 28% vrednosne prodaje, dok se u Istoku proda 14% količina i  vrednosti. Ostatak dolazi iz regiona Zapad. Cigarilosi se dominantno prodaju u regionu Beograd sa 71% prodatih količina i 69% vrednosti.

Kanal convenience (kiosci i petrol stanice) je najdominantniji za kategoriju fabrički proizvedehin cigareta sa 39% prodatih količina i vrednosti, zatim kanal srednjih i velikih radnji sa 28% količinske i vrednosne prodaje, kao i malih radnji sa po 26% prodatih količina i vrednosti, dok hipermarketi i supermarketi imaju najmanju važnost za prodaju cigareta. Slično je i za proizvode od zagrejanog duvana, gde kiosci i radnje na benzinckim stanicama imaju 45% važnosti za količinsku i vrednosnu prodaju. Sledeći po važnosti je kanal srednjih i velikih radnji sa po 27% prodatih količina i vrednosti. Ostatak dolazi iz malih radnji i hipermarketa/supermarketa. Za cigarilose 95% prodatih komada i prodatih količina dolazi iz kanala kiosci i radnje na benzinskim stanicama.

Fabrički proizvedene cigarete niskog cenovnog ranga su najzastupljenije u prodaji sa 48% prodatih komada (stikova), ali njihove količine padaju u korist cigareta iz srednjeg cenovnog ranga trenutno na 28% prodatih komada (stikova), kao i cigareta iz premijum cenovnog ranga trenutno sa 24% prodatih komada (stikova).

Kod cigarilosa su popularni ukusi kafe 25% prodatih komada i 39% vrednosne prodaje, kao i ukus vanile sa 18% prodatih količina i 14% prodate vrednosti.

Vodećih pet proizvođača, u kategoriji fabrički proizvedenih cigareta, u periodu od oktobra 2022. godine do septembra 2023. godine (poređano po abecednom redu), količinski posmatrano, su: British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, Monus, Philip Morris International.

O istraživanju:

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata glavne tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2), male radnje (<40m2), kioske i benzinske pumpe, čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji, dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela, što je više od 4.600 objekata.

 

O kompaniji:

RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Postoji od 2011. godine i trenutno posluje u više od dvadeset zemalja sveta. Iako je kompanija internacionalna, akcenat je na lokalnim timovima profesionalaca koji dolaze iz istraživačkih agencija ali i sa strane samih proizvođača i maloprodajnih lanaca, kako bi se na najbolji način razumele potrebe klijenata. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija, cena… 

RetailZoom je u Srbiji prisutan od 2017. godine. Osnovna usluga je praćenje tržišta maloprodaje uz izveštavanje osnovnih parametara poput veličine tržišta, tržišnog učešća, distribucije, cena, kao i izvedenih veličina.