Kombinovano poslovanje obuhvatiće brendove kao što su McCormick, Knorr i Hellmann’s, kao i brendove sa visokim potencijalom rasta uključujući Cholula, Maille i Frank’s RedHot, saopšteno je iz kompanije.
Kako ističu iz Unilevera, razdvajanje divizije hrane pozicioniraće kompaniju kao vodeću kompaniju fokusiranu isključivo na HPC segment, sa prihodima od 39 milijardi evra u 2025. godini i vodećim profilom rasta u sektoru.
U okviru ove transakcije, Unilever i njegovi akcionari dobiće proporcionalnu kombinaciju postojećih glasačkih i neglasačkih akcija McCormick-a, što odgovara 65,0% potpuno razvodnjenog kapitala kombinovane kompanije, odnosno 29,1 milijardu dolara, na osnovu prosečne ponderisane cene akcije McCormick-a u poslednjih mesec dana od 57,84 dolara.
Unilever će takođe dobiti 15,7 milijardi dolara u gotovini, pri čemu će ova suma biti iskorišćena za pokrivanje jednokratnih troškova razdvajanja i poreza, smanjenje duga na trenutni nivo od približno 2,0x odnos neto duga i EBITDA nakon zatvaranja i podršku programu otkupa akcija u vrednosti od šest milijardi evra planiranom za period od 2026. do 2029. godine.
Kombinovanom kompanijom upravljaće Brendan Foley, izvršni i finansijski direktor McCormick-a, uz prisustvo višeg menadžmenta iz Unilever Foods-a.
Ova transformativna kombinacija ubrzava strategiju McCormick-a i dodatno jača naš fokus na ukuse. Poslovanje Unilever Foods-a smo dugo cenili, sa portfoliom koji dopunjuje naše postojeće poslovanje, sposobnosti i dugoročnu viziju. Zajedno ćemo biti bolje pozicionirani za ubrzanje rasta u atraktivnim kategorijama. McCormick je pravi partner za brendove i zaposlene Unilever Foods-a, a naša zajednička kultura i vrednosti osnažiće ovu kombinaciju. Radujemo se što ćemo poželeti dobrodošlicu njihovom izuzetnom talentu i međunarodnoj ekspertizi u našu kulturu "Power of People", rekao je Foley.
McCormick će zadržati postojeći naziv, globalno sedište u Hunt Valley-u u Merilendu i kotaciju na Njujorškoj berzi, a uz to će uspostaviti međunarodno sedište u Holandiji i planira sekundarnu kotaciju u Evropi.
Za Unilever, ova transakcija predstavlja još jedan odlučan korak u unapređenju našeg portfolija i ubrzanju strategije ka visokorastućim kategorijama kao kompanije fokusirane isključivo na HPC. Otključavamo skrivenu vrednost kroz razdvajanje segmenta hrane vođeno rastom, stvarajući globalnog lidera u oblasti ukusa velikog obima. Kombinovanjem vodećih i kultnih brendova Unilever Foods-a sa izuzetnim portfoliom, kategorijskom ekspertizom i sposobnostima McCormick-a, uspostavljamo fokusirano, visokokvalitetno poslovanje sa značajnim potencijalom rasta prihoda i stvaranja vrednosti. Ova kombinacija zasnovana je na snažnom strateškom i kulturološkom usklađivanju, pružajući uzbudljive prilike za naše zaposlene i obezbeđujući da naši brendovi u segmentu hrane nastave da napreduju kao deo globalnog lidera u oblasti ukusa. Naš zadržani vlasnički udeo odražava naše uverenje u snagu kombinovane kompanije i njene buduće izglede, poručio je Fernando Fernandez, izvršni direktor Unilevera.
Završetak transakcije se očekuje do sredine 2027. godine, uz pribavljanje potrebnih regulatornih saglasnosti i ispunjenje ostalih uobičajenih uslova za zatvaranje.
Foto: Unilever
